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El personaje principal, Lee Sang-hyun, fue transportado a un mundo diferente donde conviven diferentes razas.Aunque no tiene habilidades para hacer trampa ni nada por el estilo, forma un grupo con Serua, un demonio que se apiada de él.Sang-hyeon, quien inició una fiesta con ella, pronto siente afecto por Ser-ah y se confiesa.De hecho, resulta que ella era un demonio mayor que incluso tenía una hija… !?