«Mi venganza solo terminará cuando extermine a los demonios». Lee Se es un chico marginado por su aldea, considerado un monstruo tras decapitar brutalmente al demonio que mató a sus padres. Perdiendo todo apego a la vida, Lee Se conoce a Mong-ryeon, un duende y cazador de demonios, y se propone erradicar a los demonios del mundo. Así comienza su vida junto a Mong-ryeon. Durante este tiempo, Mong-ryeon descubre una singularidad en Lee Se. Para ayudarlo, Mong-ryeon lo envía a los Daemudo, una secta de carniceros del mundo del cultivo…
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